CRIF sigue creciendo y retira una nueva porción de 45 millones de euros a través del programa de colocación privada con Pricoa Private Capital, lanzado en 2016 y ampliado en 2020

Esta nueva emisión forma parte del Shelf Facility que brinda la posibilidad de colocar nuevas emisiones hasta un valor total de USD 125 millones, ayudando a respaldar el plan de inversión de EUR 350 millones para el período de tres años 2021-2023. La colocación de la nota implica un plan de amortización de 12 años (vida útil promedio de 6.5 años) a una tasa de interés fija.

CRIF SpA, una empresa global con sede en Bolonia y especializada en burós de crédito e información empresarial, así como en soluciones digitales avanzadas para el desarrollo empresarial y la banca abierta, completó la emisión y colocación de notas a través de Pricoa Private Capital, el negocio de capital privado de Prudential Financial. , Inc. de los Estados Unidos (NYSE: PRU) y uno de los principales actores del mercado internacional de colocación privada, con un valor de 45 millones de euros.
Los pagarés han sido emitidos en un solo tramo con una estructura de amortización de 12 años y una tasa de interés fija.

“A pesar de la pandemia, CRIF ha continuado su camino de desarrollo y ha confirmado su crecimiento internacional y sus planes de inversión, acelerando aún más la expansión de su gama de soluciones innovadoras de banca digital y abierta. Esta colocación privada nos brinda la oportunidad de continuar diversificando las fuentes de financiamiento para nuestros 350 millones de inversiones para 2021 - 2023 ”, comentó Carlo Gherardi, CEO de CRIF. “Específicamente, el Shelf Facility que hemos firmado con Pricoa Private Capital confirma la solidez de CRIF, permitiéndonos emitir bonos en los mercados internacionales, particularmente en los EE. UU., Y en tiempos tan desafiantes”.

En este sentido, cabe destacar que las considerables inversiones realizadas a lo largo del tiempo para diversificar las actividades tanto a nivel geográfico (con una presencia directa que actualmente se extiende a unos 40 países de 4 continentes) como en cuanto a nuevos servicios han garantizado a CRIF una considerable resiliencia, incluso en un año caracterizado por una emergencia sanitaria y económica.

Más específicamente, en 2020, los ingresos consolidados crecieron aún más hasta los 567 millones de euros en comparación con los 557 millones de euros en 2019, mientras que el EBITDA ascendió a 126 millones de euros en comparación con los 108 millones de euros del año anterior.

En línea con el posicionamiento global del Grupo, el nuevo plan industrial para el trienio 2021-2023 implica inversiones en nuevos servicios, incluida la banca abierta a nivel global, por un total de 350 millones de euros, que se suman a los 119 millones de euros en 2020, ya por encima de los 90 millones de euros del año anterior, y todo a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia.

Al mismo tiempo, para apoyar su trayectoria de crecimiento, la compañía ha puesto en marcha recientemente un plan de contratación que solo en 2021 implica 380 nuevos empleados, 150 de los cuales estarán en las oficinas italianas del Grupo, a continuación de los 220 ya contratados a nivel mundial en 2020, incluso durante un período tan complejo.

Finalmente, además de continuar con el programa de adquisiciones que a lo largo de los años también ha permitido a la compañía desarrollar su ecosistema de soluciones innovadoras de banca abierta end-to-end para bancos e instituciones financieras, CRIF ha lanzado un ambicioso proyecto de aceleración de start-ups dirigido a desarrollar sinergias con empresas FinTech e InsurTech en varios países y promover la creación de un nuevo tipo de emprendimiento con contenido altamente innovador y tecnológico, también vinculado al Campus CRIF en Varignana (Bolonia).

Greenberg Traurig Santa Maria actuó como asesor legal de CRIF, con Akin Gump Strauss Hauer & Feld en representación del Inversor. El equipo de servicios de agencia y fideicomiso de Deutsche Bank actuó como banco agente.

Pricoa
Durante más de 75 años, Pricoa Private Capital se ha asociado con una amplia gama de corporaciones, patrocinadores e instituciones para proporcionar información valiosa, orientación y soluciones de capital personalizadas que les permitan alcanzar sus objetivos de crecimiento y financiación.
En una industria donde el capital puede parecer una mercancía y las relaciones a menudo son fugaces y transaccionales, Pricoa es conocida por construir asociaciones locales duraderas basadas en un compromiso constante y paciente con las necesidades de capital a largo plazo de sus socios. Con equipos regionales en 14 oficinas en todo el mundo, Pricoa Private Capital administra una cartera de más de US $ 100 mil millones al 31/12/20.

Para más información: pricoaprivatecapital.com