CRIF S.p.A. extiende la colocación de 125 millones de dólares a través del programa de colocación privada de EE. UU. Firmado con Pricoa Private Capital en julio de 2016 y extrae un nuevo segmento de amortización de 12 millones de euros a 12 años

CRIF SpA, una compañía global que se especializa en oficinas de crédito e información comercial, servicios de outsourcing y procesamiento y soluciones de crédito, completó la emisión y colocación a través de Pricoa Private Capital, parte de Prudential Financial, Inc. de los Estados Unidos (NYSE: PRU ) y uno de los principales actores en el mercado internacional de colocación privada, con un valor de 30 millones de euros que ofrece la posibilidad de colocar nuevas emisiones hasta un valor total de 125 millones de dólares (o su equivalente en euros).

Esta nueva colocación privada sigue a la de 50 millones de euros en julio de 2016 y da como resultado la extensión de la colocación actual por otros tres años. Los pagarés de 30 millones de euros se emitieron en un solo segmento con una estructura de amortización de 12 años y un tipo de interés fijo. La colocación le da a CRIF S.p.A. la posibilidad de pedirle a Pricoa Private Capital que suscriba nuevas emisiones durante los próximos tres años hasta un valor total de USD 125 millones (o su equivalente en EUR).

"A través de esta colocación privada en Estados Unidos, CRIF S.p.A. continúa diversificando sus fuentes de financiación y ampliará su perfil de deuda", comentó Carlo Gherardi, CEO de CRIF. "Los ingresos de esta transacción se utilizarán para financiar nuestra estrategia de expansión internacional, que continuará a pesar del contexto incierto resultante de la emergencia COVID-19, como lo confirmó la reciente adquisición de Strands INC., Una empresa de FinTech especializada en banca digital avanzada soluciones con oficinas en los Estados Unidos, España, Asia y Sudamérica. La colocación que CRIF S.p.A. ha firmado con Pricoa Private Capital confirma la solidez de nuestro Grupo, que nos permite emitir bonos en los mercados internacionales, incluso en los EE. UU. y en tiempos tan difíciles”.

Con ingresos consolidados de casi 560 millones de euros en 2019, CRIF es actualmente el proveedor europeo líder de información bancaria y crediticia y uno de los principales actores mundiales en sistemas integrados relacionados con la información comercial y empresarial y la gestión de crédito y marketing.

Greenberg Traurig Santa Maria actuó como asesor legal de CRIF, con Akin Gump Strauss Hauer & Feld en representación del inversor.